Außergewöhnliche Outperformance von + 6,6%: Europportunity Bond Fund schlägt EUR EFFAS Lfzt.>1 Jahr im Zeitraum 28.12.2005-31.5.2007 bei einer Volatilität von nur 1,8% ganz klar!
SICHER WACHSEN IM NEUEN EUROPA!
Mit dem Europportunity Bond Fund der European American Investment Bank. Einer der ersten Konvergenzanleihenfonds, der Staats-und Unternehmensanleihen des neuen Europa mischt. Mit welcher Strategie können Investoren im neuen Europa sicher profitieren? – 7 Fragen aus der Sicht des vorsichtigen Investors - Pensionskassen und private Investoren - die, wenn es um Pensionsvorsorge geht, an erster Stelle Wert auf attraktives Einkommen bei wenig Risiko legen und nicht auf schnellen, aber vielleicht kurzfristigen Profit aus sind:
1) Warum investieren im neuen Europa:
Wenn es um dauerhaftes Wachstum direkt vor unserer Haustür geht, gehört das sich ständig erweiternde neue Europa sicher dazu. Viele mitteleuropäische Staaten und Unternehmen konnten in den letzten Jahren ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern. Der wirtschaftliche Aufholprozess in Mittel- und Osteuropa hält an. Nicht nur diese Staaten haben sich in den letzten Jahren durch hohe Rohstoffeinnahmen und Wirtschaftsinvestitionen stabilisiert, auch den Unternehmen aus diesen Ländern erwachsen innerhalb kürzester Zeit globale Wachstumschancen. Die Transformation der osteuropäischen Länder, die massive Expansion und Beteiligungen westeuropäischer Konzerne wie Energie-, Telekom-, Bau-, Immobilien- und Handelsfirmen, Banken, Versicherungen und beachtliche Förderungen der europäischen Union werden die Investitionstätigkeit zusätzlich ankurbeln und dem neuen Osten zu stabilem Wachstum verhelfen. Mit dem Europportunity Bond Fund stehen Ihnen die Wachstumsmärkte im Osten, der EU und EURO - Länder, deren Beitrittskandidaten in Kombination mit Skandinavien (Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden), Russland, Ukraine und Kasachstan offen.
2) Welche Ertragsziele sind bei Anleiheninvestments im neuen Europa in den nächsten Jahren realistisch?
Der Europportunity Bond Fund der European American Investment Bank AG, der erst im Jänner 2007 von den renommierten Ratingagenturen FERI TRUST mit dem ersten Platz und im März 2007 von Standard & Poor´s mit dem zweiten Platz – 1 Jahresperformance (Kategorie Renten EUR) ausgezeichnet wurde, erachtet es als oberstes Ziel, Schutz und Sicherheit in die Depots jener zahlreichen Anleger zu bringen,die eine stabile Wertsteigerungen von +4,0% pro Jahr, bei geringen Wertschwankungen unter 2%, unabhängig vom Renten-Marktumfeld erzielen wollen.
3) Was sind die beiden größten Risiken bei Investitionen im neuen Europa, vor denen man sich schützen muß. Was sind die Schutzstrategien?
a)Viele Konvergenzfonds investieren ausschließlich direkt in Ostwährungen und machen damit alle Bewegungen der Währungen mit - hinauf sowie hinunter. Währungsverluste vermeidet das 3 köpfige Fondsmanagerteam um Fondsmanager und Vorstand Manfred Huber indem primär in EUR -Anleihen investiert wird und nur zur Nutzung besonderer Gelegenheiten aufgrund ausgezeichneter makroökonomischer Eckdaten direkt in Währung wie z.B 2006 in Schweden Kronen.
b)Viele Fonds investieren in Anleihen mit längeren Laufzeiten und unterliegen damit einem erhöhten Zinsänderungsrisiko. Dieses vermeidet das Management, in dem in Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten mit geringem Zinsänderungrisiko investiert wird.
4) Mit welchen Stragtegien erhöhen Sie die Einnahmen des Fonds?
Klassische Fonds investieren nur in Staatsanleihen des neuen Europa, die aufgrund der Spreadverengung nicht mehr so attraktiv erscheinen. Unternehmensanleihen, hier vor allem erstklassige und bonitätsstarke Werte der Finanzbranche wie Banken, Leasingfirmen und Versicherungen bieten noch attraktive Erträge und sind oft Kandidaten für die Beteiligung großer westlicher Banken und Versicherungen, wodurch sich ihre Sicherheit weiter erhöht. Hier dauert die Konvergenzstory noch lange weiter an. Deshalb investiert der Fonds zurzeit neben 40% in Staatsanleihen auch 60% in Unternehmensanleihen.
5) Welches Umsatzwachstum der Banken im neuen (emerging) Europa kann in den nächsten 10 Jahren erwartet werden?
Lt einer Studie des weltweit führenden Unternehmensberaters für die strategische Beratung von Banken, Oliver Wyman, beträgt das Potential für das Umsatzwachstum der Banken in dieser Region für die nächsten 10 Jahre EUR 170 Milliarden. (weitere Informationen zur Studie erhältlich bei Oliver Wyman, Stefanie Dolpp, marketingce@oliverwyman.com oder Tel.: +49 69 955 12 00).
6) Welche Ergebisse wurden mit diesem Fonds erzielt?
+ 4,5% Wertsteigerung erzielte der EUROPPORTUNITY BOND FUND - (ISIN-CODE: AT 0000726070 - EUR - Konvergenzanleihen) im Börsenjahr 2006 und damit beeindruckend mehr als die von EUR – Staatsanleihen: - 0,3%
2001:+ 6,9% 2002: +8,5% 2003: +3,1% 2004: +5,8% 2005: +0,6% 2006: +4,5%
Performance 2.1.2007 – 31.5.2007:
Europportunity Bond Fund: + 0,69%
EUR – Staatsanleihen (EUR EFFAS Laufzeiten größer als 1 Jahr):
- 1,09%
Outperformance Europportunity Bond Fund. + 1,78%
Performance 28.12.2005 – 31.5.2007:
Europportunity Bond Fund: + 5,20%
EUR – Staatsanleihen (EUR EFFAS Laufzeiten größer als 1 Jahr): 1,40%
Outperformance Europportunity Bond Fund. + 6,60%
Seit 2000 hat der Fonds eine Gesamtperformance von 34,60% erzielt und das Fondsvermögen hat pro Jahr nicht mehr als 1,8% geschwankt, der europäische Anleihenmarkt deutlich mehr: 3,2% p.a. Nur 8 Verlustmonate in 6 Jahren im Vergleich zu 18 Verlustmonaten des europäischen Anleihenmarktes. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest, die den Fonds auch in der langfristigen 5-Jahres-performance beständig als solides Investment unter die TopTen Fonds in Österreich und Deutschland reiht.
7) Was ist also zusammenfassend der Mehrwert der Strategie des Europortunity Bond Fund?
Mit der Strategie des Europportunity Bond Fund minimieren Sie Wertschwankungen und haben maximale Chancen, Ihr Kapital zu erhalten und höhere Erträge zu erzielen, indem Sie an einem wichtigen und potentiell ertragreichen Anlagethema in der Welt von morgen- dem auf lange Sicht noch nicht ausgeschöpften, vielfältigen Wachstumspotential des aufstrebenden Zentral- und Osteuropa -partizipieren.
Asset Klasse: EUR Konvergenz - Anleihen Fonds Europa,
ISIN – CODE: AT0000726070 (ausschüttend)
AT0000726088 (thesaurierend)
BLOOMBERG SYMBOL: EUOPBDA AV (ausschüttend)
EUOPBDT AV (thesaurierend)
Fondsmanger: European American Investment Bank AG, www.eurambank.com
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Depotbank BAWAG PSK Invest GmbH.
Der Fonds ist erhältlich über Sparkassen, Volks-, Raiffeisen-, Privat-, Filialbanken in Österreich und Deutschland.
KONTAKT:
European American Investment Bank AG
Dr. Christian Völkl / Fondsvertrieb
Palais Esterházy, Wallnerstrasse 4
1010 Wien, Österreich
TEL: +43-1-512 3880-320
FAX: +43-1-512 3880-888
E-MAIL:christian.voelkl@eurambank.com
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